إن تأثير الأحداث الاقتصادية على التداول من أهم المحركات التي تؤثر على قرارات المستثمرين والمتداولين ف سواء كنت متداولاً يومياً يعتمد على التقلبات اللحظية أو مستثمراً طويل الأجل يبحث عن استقرار الأسواق، فإن تأثير الأحداث الاقتصادية في الأسواق المالية يعتبر عاملاً لا يمكن تجاهله وتتراوح هذه الأحداث من تقارير الوظائف ومعدلات التضخم إلى قرارات البنوك المركزية والكوارث الجيوسياسية، ولكل منها قدرة على تحريك الأسواق بصورة ملحوظة في هذا المقال، سنتناول بعمق كيف تؤثر الأحداث الاقتصادية على الأسواق المالية، ولماذا ينبغي على المتداولين فهم هذه الأحداث، وكيف يمكن استغلالها لوضع استراتيجيات تداول ناجحة،

تأثير الأحداث الاقتصادية على التداول وحركة الأسواق المالية

الأحداث الاقتصادية هي الوقائع أو البيانات التي تعكس الحالة الاقتصادية لدولة أو منطقة معينة وتنشر هذه البيانات بشكل دوري وتُعرف بالتقارير الاقتصادية، ومنها ما يُعتبر بيانات أساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، البطالة، ومؤشرات الأسعار، ومنها ما يكون مستجدات مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو قرارات حكومية مفاجئة.

تلعب الأحداث الاقتصادية دورًا جوهريًا في تحفيز العرض والطلب على الأصول المختلفة، مثل العملات، الأسهم، السلع، والسندات، فعلى سبيل المثال إذا أعلنت دولة ما عن نمو قوي في الناتج المحلي، فقد يُنظر إلى هذا الأمر كمؤشر إيجابي على قوتها الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتهاأما إذا زادت معدلات التضخم بشكل كبير، فقد يثير ذلك المخاوف من رفع أسعار الفائدة، مما يؤثر سلبًا على سوق الأسهم؟

وبالتالي فإن تأثير الأحداث الاقتصادية على التداول يتمثل في قدرتها على تغيير توقعات المستثمرين، وبالتالي توجهاتهم في السوق.

أهم أنواع الأحداث الاقتصادية المؤثرة في الأسواق

هناك الكثير من الأحداث الاقتصادية التي لها تأثير كبير على التداول وحركة السوق المالي ومن أبرزها ما يلي:

• قرارات البنوك المركزية مثل قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي.
• بيانات التوظيف على رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) وتؤثر هذه البيانات على توقعات النمو وأسعار الفائدة.
• معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) والمنتج (PPI) تشير إلى مستوى الغلاء وتؤثر على قرارات السياسة النقدية.
• الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والذي يعكس مدى نمو الاقتصاد فالأرقام الأقوى من التوقعات تعني غالبًا أداءً جيدًا للعملة الوطنية.
• الأحداث الجيوسياسية مققل الحروب، التوترات بين الدول والانتخابات الرئاسية تؤدي إلى تقلبات حادة في السوق، وتزيد من الإقبال على أصول الملاذ الآمن كالذهب.
• خطابات المسؤولين الاقتصاديين لا سيما تصريحات رؤساء البنوك المركزية أو وزراء المالية والتي يمكن أن تحرك الأسواق حتى قبل صدور أي بيانات رسمية.

عادةً ما تبدأ الأسواق بالتفاعل مع الأحداث الاقتصادية قبل حدوثها، في مايُعرف بـ (التسعير المسبق) أي أن المتداولين يبدأون في وضع توقعاتهم واستراتيجياتهم بناءً على ما يتوقعونه من النتائج، عند صدور البيانات، تحدث استجابة فورية في السوق، قد تكون إيجابية إذا جاءت البيانات أفضل من المتوقع وسلبية إذا كانت أسوأ من المتوقع ومحايدة إذا جاءت مطابقة للتوقعات ولكن الأهم من ذلك هو الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وهو ما يحرك الأسواق فعلياً.

لمعرفة تأثير الأحداث الاقتصادية على التداول، يجب متابعة المفكرة الاقتصادية اليومية، وهي أداة تقدم جدولًا بجميع البيانات المرتقبة، مع توقيت صدورها وأهميتها وأرقامها المتوقعة والسابقة

كيف تستغل الأحداث الاقتصادية لصالحك كمتداول

يمكنك استغلال الأحداث الاقتصادية بشكل إيجابي لتخدمك كمتداول وفيما يل نوضح لك إرشادات في هذا الصدد:

• تجنب التداول وقت صدور البيانات إن لم تكن متمرسًا فالتقلبات تكون عالية جدًا، ما قد يؤدي لخسائر كبيرة للمبتدئين.
• استخدم أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة عند تحرك السوق في غير صالحك.
•  ركز على البيانات الأهم فقط ولا تشتت نفسك بملاحقة كل تقرير اقتصادي.
• افهم العلاقة بين البيانات والأصو فمثلًا ارتفاع التضخم قد يؤدي لانخفاض الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي.
•  اجمع بين التحليل الفني والأساسي ولالا تكتفِ بقراءة التقارير بل حلل أيضًا سلوك السعر على الرسم البياني.

سابعًا: استراتيجيات تداول الأحداث الاقتصادية

تعد تداولات الأخبار من أكثر استراتيجيات التداول خطورة وربحًا في الوقت ذاته، بشرط أن يتم استخدامها بحذر وفهم عميق، هناك عدة طرق يتبعها المتداولون للاستفادة من تأثير الأحداث الاقتصادية على التداول، من أبرزها:

1- استراتيجية التداول قبل الخبر (Pre-News Trading)

تعتمد على تحليل التوقعات والاستعداد قبل صدور الحدث:

• يتم الدخول في صفقة بناءً على توقعات السوق.
• تتطلب قدرة تحليلية قوية لمقارنة النتائج المحتملة بالتوقعات.

2- استراتيجية التداول بعد الخبر (Post-News Trading)

تعتمد على الانتظار حتى صدور البيانات الفعلية:

• تدخل السوق بناءً على الفارق بين البيانات الحقيقية والمتوقعة.
• أكثر أمانًا من الدخول المسبق، لكنها قد تفوتك أولى التحركات السريعة.

3- استراتيجية الكسر السعري (Breakout Strategy)

توضع أوامر معلقة (buy stop / sell stop) أعلى وأسفل النطاق السعري قبل الخبر.

إذا تحرك السعر بقوة، يتم تفعيل الصفقة في الاتجاه الصحيح.

يفضل استخدامها مع تقارير كبرى كالفائدة الأمريكية أو تقرير التوظيف.

أخطاء شائعة يقع فيها المتداولون مع الأخبار الاقتصادية

فيما يلي نستعرض معك أبرز الأخطاء الشائعة التي تسبب خسائر للمتداولين ويجب تجنبها:

• لتداول العشوائي فالدخول دون خطة واضحة أو فهم للخبر قد يؤدي لخسائر فادحة.
•  الاعتماد الكامل على التحليل الأساسي فقط
• إهمال التحليل الفني قد يحرمك من معرفة نقاط الدعم والمقاومة.
•  الإفراط في الثقة فقد تشعر بأنك توقعت الخبر بدقة، فتدخل برافعة مالية عالية، مما يعرّضك لمخاطر جسيمة.
•  عدم استخدام وقف الخسارة فتقلبات السوق بعد الأخبار قد تؤدي لانعكاسات سريعة غير متوقعة.
• عدم التفرقة بين الأخبار عالية ومتوسطة التأثير فليست كل الأخبار تحرك السوق بنفس القوة.

أمثلة حقيقية لتأثير الأحداث الاقتصادية على الأسواق

هناك العديد من الأحداث الاقتصادية التي حدثت فيما مضى وكان لها تأثير كبير على الأسواق المالية والتداول ومنها:

• أزمة 2008 المالية: بيانات العقارات والقروض السيئة في أمريكا فجّرت أزمة عالمية والدولار الأمريكي تأثر بشدة، والأسهم انهارت، بينما ارتفع الذهب كملاذ آمن.
• جائحة كورونا وتقارير البطالة والنمو الاقتصادي أظهرت انهيارات حادة في بداية الجائحة فالمستثمرون سارعوا إلى بيع الأسهم وشراء الذهب والدولار.
• الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، وتأثير مباشر على العملات المرتبطة بالطاقة.
•  رفع أسعار الفائدة الأمريكية (2022 – 2023): أثر على سوق الأسهم والعملات الرقمية زاد من قوة الدولار الأمريكي مقابل باقي العملات.

الخاتمة

في الختام يتضح أن تأثير الأحداث الاقتصادية على التداول لا يمكن التقليل من شأنه، سواء كانت تقارير شهرية منتظمة أو أحداث عالمية مفاجئة، فإن السوق يتفاعل، وأنت كمستثمر أو متداول يجب أن تكون مستعدًا والفهم العميق للأخبار الاقتصادية، وقراءة الأرقام بذكاء، والربط بين البيانات والتأثير المحتمل على الأصول المختلفة هو ما يميز المتداول المحترف عن المتداول العشوائي، كما يمكنك التواصل مع فريق منصة كوبونز كوبي للحصول على أي استشارة متخصصة في مجال التداول.

الأسئلة الشائعة