استخدام التحليل الفني في التداول

في عالم الأسواق المالية المتقلب، يسعى المتداولون والمستثمرون باستمرار إلى أدوات وأساليب تساعدهم على فهم تحركات الأسعار واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، يعتبر استخدام التحليل الفني في التداول من أبرز هذه الأدوات، حيث يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والبيانات التاريخية للأسعار للتنبؤ بحركة السوق المستقبلية وفي هذا المقال الشامل، سنستعرض مفهوم التحليل الفني وأدواته واستراتيجياته، وكيفية تطبيقه بفعالية في عملية التداول.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو منهجية لتقييم الأصول المالية تعتمد على دراسة البيانات التاريخية للأسعار وأحجام التداول، بهدف تحديد الأنماط والاتجاهات التي قد تشير إلى تحركات مستقبلية للأسعار، يعتمد هذا النهج على فرضية أن جميع المعلومات المتاحة قد انعكست بالفعل في سعر الأصل، وأن تحركات الأسعار تتبع أنماطًا يمكن التعرف عليها وتحليلها.

المبادئ الأساسية للتحليل الفني

يعتمد التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية وفيما يلي نعرضها لك عبر موقع كوبونز كوبي:

• حركة السعر تعكس كل شيء: تفترض هذه الفرضية أن جميع المعلومات المتاحة، سواء كانت أساسية أو نفسية، قد تم تسعيرها بالفعل في سعر الأصل.
• الأسعار تتحرك في اتجاهات: يؤمن المحللون الفنيون بأن الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهات محددة (اتجاه صاعد، اتجاه هابط، أو اتجاه جانبي)، وأن هذه الاتجاهات تستمر لفترة قبل أن تنعكس.
• التاريخ يعيد نفسه: يعتمد التحليل الفني على فكرة أن الأنماط السعرية السابقة تميل إلى التكرار، نظرًا لأن سيكولوجية المستثمرين غالبًا ما تكون متشابهة في مواقف معينة.

أدوات التحليل الفني

يتضمن استخدام التحليل الفني في التداول مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات التي تساعد المتداولين على تحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة ومن أبرز هذه الأدوات:

الرسوم البيانية

تعتبر الرسوم البيانية الأداة الأساسية في التحليل الفني، حيث تعرض حركة السعر على مدى فترة زمنية معينة، تتعدد أنواع الرسوم البيانية، ومن أبرزها:

• الرسوم البيانية الخطية : تعرض أسعار الإغلاق على مدار فترة زمنية، وتوصل بينها بخط مستقيم.
• رسوم الأعمدة: تعرض أسعار الفتح، الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر لكل فترة زمنية.
• رسوم الشموع اليابانية: تظهر نفس المعلومات الموجودة في رسوم الأعمدة، لكنها تقدمها بشكل مرئي أكثر وضوحًا، مما يساعد في تحديد الأنماط بسهولة أكبر.

المؤشرات الفنية

تستخدم المؤشرات الفنية لتحليل البيانات السعرية وأحجام التداول بهدف تحديد الاتجاهات والزخم ومناطق التشبع الشرائي أو البيعي، من أبرز هذه المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتحديد اتجاه السعر من خلال حساب متوسط سعر الأصل على فترة زمنية محددة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وحجم تحركات الأسعار لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.
• مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد التغيرات في قوة واتجاه وزخم السعر.

أنماط الأسعار

تعتبر أنماط الأسعار تشكيلات معينة تتكون على الرسوم البيانية وتشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الحالي أو انعكاسه ومن أبرز هذه الأنماط:

• الرأس والكتفين (Head and Shoulders): يشير إلى انعكاس الاتجاه الصاعد إلى هابط.
• القمة المزدوجة (Double Top) والقاع المزدوج (Double Bottom): تشير إلى انعكاس الاتجاه الحالي.
• المثلثات (Triangles): تشير إلى فترة توطيد قبل استئناف الاتجاه السابق أو انعكاسه.

مستويات الدعم والمقاومة

تشير مستويات الدعم إلى النقاط التي يتوقع أن يتوقف عندها السعر عن الهبوط ويرتد صعودًا، بينما تشير مستويات المقاومة إلى النقاط التي يتوقع أن يتوقف عندها السعر عن الصعود ويرتد هبوطًا وتساعد هذه المستويات المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

استراتيجيات استخدام التحليل الفني في التداول

يمكن تطبيق التحليل الفني بطرق مختلفة تعتمد على أهداف المتداول وأسلوبه، من أبرز استراتيجيات استخدام التحليل الفني في التداول:

التداول اليومي

يعتمد المتداولون اليوميون على التحليل الفني لاتخاذ قرارات سريعة خلال اليوم، مستفيدين من تحركات الأسعار الصغيرة، يستخدمون الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية القصيرة (مثل 1 دقيقة أو 5 دقائق) والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج.

التداول المتأرجح

يستهدف المتداولون المتأرجحون الاستفادة من التقلبات السعرية التي تحدث على مدى عدة أيام إلى أسابيع، يستخدمون الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية المتوسطة (مثل 4 ساعات أو يومي) لتحليل الاتجاهات والأنماط السعرية.

التداول الموضعي

يركز هذا النوع من التداول على الاتجاهات طويلة الأجل التي قد تستمر لعدة أشهر أو سنوات، يستخدم المتداولون الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية لتحديد الاتجاه العام للأسواق، ويعتمدون على مؤشرات فنية طويلة الأجل مثل المتوسطات المتحركة لـ 200 يوم، يعتبر هذا الأسلوب مناسبًا للمستثمرين الذين لا يرغبون في المتابعة اليومية للسوق.

خطوات عملية لتطبيق التحليل الفني

لكي تتمكن من استخدام التحليل الفني في التداول بفعالية، يجب اتباع خطوات منظمة:

• [ ] تحديد الإطار الزمني: ابدأ بتحديد الإطار الزمني الذي يتناسب مع أسلوبك في التداول (قصير، متوسط، طويل الأجل)، لأن التحليل الفني يمكن أن يعطي نتائج مختلفة بناءً على الإطار الزمني المستخدم.
• [ ] تحديد الاتجاه العام: استخدم الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد، هابط، أو يتحرك بشكل جانبي ويساعدك ذلك في تحديد نوع الاستراتيجية التي تناسب السوق.
• [ ] تحليل مستويات الدعم والمقاومة: قم برسم الخطوط الأفقية التي تمثل المستويات التي يرتد منها السعر عادةً وهذه المستويات تساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج، بالإضافة إلى وضع أوامر وقف الخسارة Take Profit و Stop Loss.
• [ ] استخدام المؤشرات الفنية المناسبة: اختر مجموعة محددة من المؤشرات الفنية المناسبة لاستراتيجيتك، ولا تفرط في استخدامها، الجمع بين مؤشرات مثل RSI و MACD والمتوسطات المتحركة يمكن أن يوفر إشارات أكثر قوة وموثوقية.
• [ ] البحث عن أنماط سعرية: حدد الأنماط السعرية مثل القنوات، المثلثات، الرأس والكتفين، والرايات، هذه الأنماط قد تشير إلى فرص دخول قوية إذا تم تأكيدها.
• [ ] وضع خطة واضحة: بناء خطة تداول تشمل نقطة الدخول، وقف الخسارة، وجني الأرباح، التزم بالخطة ولا تترك العواطف تتحكم في قراراتك.

مميزات استخدام التحليل الفني في التداول

إن استخدام التحليل الفني في التداول له العديد من المميزات ومن ضمنها ما يلي:

• بساطة وسهولة التطبيق: يمكن لأي متداول تعلم مبادئ التحليل الفني وتطبيقها بسهولة مع الوقت والممارسة.
• يعتمد على بيانات فعلية: التحليل الفني يستخدم الأسعار الحقيقية وحجم التداول، مما يجعله أداة موضوعية إلى حد كبير.
• مرن ويناسب مختلف الأصول: يمكن تطبيق التحليل الفني على الأسهم، العملات، السلع، العملات الرقمية وغيرها.
• يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة: يوفر أدوات مرئية مثل الدعم والمقاومة والمؤشرات الفنية التي تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة.

عيوب استخدام التحليل الفني في التداول

رغم أن استخدام التحليل الفني في التداول شائع، إلا أن له بعض العيوب التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

• يعتمد على الأنماط المتكررة: بعض المحللين يعتقدون أن الاعتماد على الأنماط التاريخية قد لا يكون فعالًا دائمًا، خاصة في ظل الأحداث المفاجئة أو التغيرات الاقتصادية العنيفة.
• يتأثر بالعواطف والتحيزات: يمكن أن يرى متداولان مختلفان نفس الرسم البياني ويفسرانه بشكل مختلف بناءً على رؤيتهم أو تجاربهم السابقة.
• الإشارات الكاذبة: لا يوجد مؤشر فني يعمل بدقة 100%، قد تحدث إشارات خاطئة تؤدي إلى قرارات تداول خاسرة إذا لم تعزز بإشارات أخرى.

نصائح فعالة لتحسين استخدام التحليل الفني في التداول

لتحسين استخدامك للتحليل الفني وتحقيق أفضل النتائج من خلاله يمكنك الاعتماد على النصائح التالية:

لا تعتمد على مؤشر واحد فقط: دائماً اجمع بين أكثر من أداة تحليل فني للحصول على تأكيد إضافي قبل اتخاذ القرار.

اختبر استراتيجيتك على حساب تجريبي أولًا: قبل استخدام استراتيجية تحليل فني جديدة على حسابك الحقيقي، جربها على حساب تجريبي وتأكد من فعاليتها.

تابع الأخبار الأساسية أيضًا: رغم أنك تستخدم التحليل الفني، لا تهمل العوامل الأساسية (كالقرارات الاقتصادية أو الجيوسياسية) لأنها قد تؤثر بشكل كبير على السوق.

طور مهاراتك باستمرار: اقرأ كتبًا متقدمة وتابع دورات تدريبية وابقى مطلعًا على أحدث التطورات في أدوات التحليل الفني.

الجمع بين التحليل الفني والأساسي

يفضل العديد من المتداولين الجمع بين التحليل الفني والأساسي لتحقيق أفضل النتائج بينما يساعدك التحليل الأساسي في فهم “لماذا” تتحرك الأسواق (مثل تأثير أسعار الفائدة أو البيانات الاقتصادية)، فإن استخدام التحليل الفني في التداول يساعدك على تحديد “متى” تدخل وتخرج من السوق، فقد يقرر مستثمر على سبيل المثال شراء سهم بناءً على أرباح قوية (تحليل أساسي)، ثم يستخدم التحليل الفني لتحديد أفضل وقت للدخول عندما يكون السهم في منطقة دعم أو يظهر إشارة صعود.

الخلاصة

في الختام إن استخدام التحليل الفني في التداول يعتبر من الأدوات الحيوية التي يعتمد عليها المتداولون لاتخاذ قرارات مدروسة وفعالة في الأسواق المالية، من خلال دراسة الرسوم البيانية، التعرف على الأنماط السعرية، واستخدام المؤشرات الفنية، يمكن للمتداول فهم سلوك السوق بشكل أفضل وتحديد الفرص بدقة، ويمكنك التواصل مع فريق منصة كوبونز كوبي من الخبراء والمستشارين في مجال التداول والاستثمار للحصول على أي مساعدة متخصصة أو استشارة في التداول.

أسئلة شائعة